Сделки продаж

Коротко

Сделка продаж объединяет клиента, этапы, счета, оплаты, документы и ожидаемую выручку.

Она помогает видеть будущие деньги и прибыль по клиентским контрактам.

Как работать

1. Создайте сделку с клиентом, суммой, ответственным и ожидаемой датой оплаты.
2. Добавьте товары или услуги, проект и плановую маржу.
3. Выставьте счет и свяжите поступившие оплаты со сделкой.
4. Переводите сделку по этапам: черновик, согласование, выставлен счет, оплачен, закрыт.

Проверьте

• Сумма сделки совпадает со счетами и оплатами или есть объяснение.
• Просроченные оплаты видны в календаре и отчете долгов.

Частые ошибки

• Не закрывайте сделку без проверки документов и оплат.
• Если выручка не попала в ОПУ, проверьте начисление или акт.